Bruno, âgé de huit ans, est un enfant surdoué, dont les parents sont divorcés et qui aime s’habiller d'une façon originale, se démarquant ainsi des autres.

Elève d’une école catholique, il est la cible préférée des despotes de la cour de récréation, et même de la Mère Supérieure, qui ne l'aime pas ou n’arrive pas à le comprendre.

Sa mère l’entretien dans sa différence tandis que son père (Gary SINISE) le rejette, considérant sont fils comme faible.

La grand-mère, quant à elle, tente de comprendre Bruno, tout en essayant d'obliger son propre fils (père de l’enfant), à l’accepter tel qu’il est ce avant qu’il ne soit trop tard.

Gary Sinise : Dino Battaglia - Alex D. Linz : Bruno Battaglia - Shirley MacLaine : Helen - Kathy Bates : La Mère supérieure - Joey Lauren Adams : Donna Marie - Jennifer Tilly : Dolores...